Kundenportal
Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen rund um unser Kundenportal – vom direkten Login bis zu den Funktionen und Vorteilen der digitalen Zusammenarbeit. Nutzen Sie die folgenden Bereiche zur schnellen Orientierung:
Nutzen Sie das Agenda-Unternehmensportal für die gesamte digitale Kommunikation mit unserem Team. Belege, Dokumente und Informationen werden hier sicher ausgetauscht – schnell, strukturiert und DSGVO-konform.
Kundenportal-Login Die Nutzung ist für unsere Mandanten selbstverständlich kostenfrei.Vorteile
Das Portal vereinfacht unsere Zusammenarbeit erheblich. Alle relevanten Prozesse laufen zentral digital ab – sicher, nachvollziehbar und jederzeit verfügbar.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Sichere und datenschutzkonforme Kommunikation
- Zentraler Upload und Austausch von Belegen und Dokumenten
- Mobile Nutzung auf Smartphone und Tablet möglich
- Strukturierte digitale Zusammenarbeit ohne Papieraufwand
- Schnellere Bearbeitung durch direkte Verfügbarkeit aller Unterlagen
- Kostenfreier Service für unsere Mandanten
So bleibt Ihre gesamte Kommunikation übersichtlich gebündelt – jederzeit abrufbar und optimal organisiert.
Was Sie im Portal finden
Je nach Freischaltung stehen Ihnen verschiedene digitale Arbeitsbereiche zur Verfügung:
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Auswertungen Online
Ihre wichtigsten Unternehmenszahlen stehen jederzeit digital und übersichtlich bereit. Kennzahlen wie BWA oder Liquiditätsentwicklung werden automatisch aktualisiert und sicher im Portal bereitgestellt. -
Kassenbuch Online
Erfassen Sie Kassenbewegungen einfach und GoBD-konform direkt im Portal. Automatische Prüfungen helfen, Fehler zu vermeiden und ermöglichen die direkte Weiterverarbeitung in der Buchführung. -
Bank Online
Kontoauszüge können bankenübergreifend digital eingelesen werden. Intelligente Buchungsvorschläge erleichtern die Verarbeitung und reduzieren manuelle Eingaben. -
Personaldaten Online
Mitarbeiterdaten lassen sich sicher digital erfassen und direkt an die Lohnbuchhaltung übermitteln. Alle Informationen sind zentral gespeichert und jederzeit abrufbar. -
Belegverwaltung Online
Belege können bequem hochgeladen oder eingescannt werden. Automatische Texterkennung unterstützt die Weiterverarbeitung, während alle Dokumente verschlüsselt und revisionssicher gespeichert werden.
Alle Bereiche sind darauf ausgelegt, Prozesse zu vereinfachen und Informationen sicher bereitzustellen.
Einführung
Im folgenden Video erhalten Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Funktionen des Portals und erfahren, wie Sie es optimal für Ihre Zusammenarbeit mit uns nutzen können.
Weitere Einstiegs- und Hilfevideos findenSie in der Agenda Mediathek.
Wenn Sie Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir sind für Sie da.